Banco de Chile logra acuerdo de compra de Banco Penta

El Banco de Chile fue el último en ingresar al proceso de venta del Banco Penta, y en una jugada que ha sorprendido incluso a quienes  llevaban meses negociando, logró finalmente concretar la compra..

Según informaciones el Banco de Chile, llegó a acuerdo a fines de la semana pasada para comprar la entidad controlada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en un proceso que fue liderado por JP Morgan, y que comenzó oficialmente en enero.

Según el Diario financiero, varias fuentes han comentado que el descuento que habría logrado la institución financiera controlada por el grupo Luksic, habría sido bastante menor, al que se estimaba en la industria: apenas un 5%.

Por lo tanto, si se toma en cuenta que el valor que trascendió en un principio era de unos US$ 250 millones (cifra que nunca fue confirmada por el grupo controlador), lo más porbable que la cifra final haya estado en US$ 235 millones.

La operación, que será informada durante esta semana de manera oficial -ya que se encuentra en etapa final de detalles de forma-, incluye todo el negocio financiero, lo que contempla préstamos y clientes, y deja fuera la licencia bancaria, el edificio institucional -ubicado en El Bosque Norte- y la corredora de bolsa.

Se espera que próximamente la licencia sea vendida a una entidad internacional, y de momento no se ve, al menos en el corto plazo, que se enajene otra unidad de negocios más.

De esta forma, quedó en el camino el BICE, que fue la única entidad que se mantuvo de manera constante dentro del proceso, y que era la que concentraba las apuestas del mercado para quedarse con la operación. Otra de las entidades que también participó, aunque quería quedarse, además, con la compañía de seguros de Vida, fue BTG Pactual. Sin embargo, ésta última perdió rápidamente el interés.

Cómo fue el proceso

En un comienzo se esperaba que la venta de Banco Penta demorara apenas un par de meses. Esto, principalmente, porque en marzo de este año fueron formalizados los controladores de la entidad, Délano y Lavín.

Pero una vez pasada esa etapa, según comenta un ejecutivo, la enajenación se tomó con más calma y ya no habían grandes presiones.

El único factor que los podía apurar algo era la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Sin embargo, el ambiente también se descomprimió cuando el regulador, Eric Parrado, señaló que la entidad tenía los niveles de solvencia adecuados, aunque sí advirtió sobre el denominado riesgo reputacional a raíz de la compleja situación judicial de sus controladores.

Es más, Parrado señaló que “el proceso judicial en el que están involucrados sus dueños expone al banco a riesgo reputacional, por lo que la SBIF ha implementado un plan de seguimiento permanente de la entidad”.

Banco de Chile: sus hitos y compras

En el año 2000 el grupo Luksic tomó el control de Banco de Chile, al adquirir el 51% de la propiedad con la finalidad de convertirse en la mayor entidad financiera del país.

En 2002 adquirió el Banco de A. Edwards, convirtiéndose en la segunda institución financiera más grande, en términos de colocaciones.

A fines del  2006, Quiñenco -sociedad controladora del Chile-, reconoció conversaciones con el grupo norteamericano Citigroup que darían lugar a una asociación estratégica en negocios bancarios y financieros.

A mediados de 2007, se acordó la fusión entre ambas instituciones( Bancode Chile y Citigroup) la que quedó establecida el 1 de enero de 2008.

En 2013, Banco de Chile vivió uno de los hitos más importantes de su historia, al conquistar el primer lugar del mercado en términos de colocaciones, destronando así al Santander, que ostentaba ese puesto desde hace casi una década. Desde entonces, ambas instituciones se han estado peleando, mes a mes, el título del mayor banco del país.