El grupo anglo australiano BHP presentó una oferta de compra por su rival británica Anglo American, por un monto de US$39.000 millones. una operación que daría lugar a la mayor empresa extractora de cobre del mundo, con una producción de 2 millones de toneladas de cobre por año, alrededor del 10% del suministro minero en el planeta.
Anglo American confirmó a través de un comunicado que recibió “una propuesta de fusión no solicitada, no vinculante y altamente condicional” por parte de BHP Group Limited.
La oferta por Anglo American sería toda en acciones e implicaría la segregación de dos negocios de la británica, Anglo Platinum y Kumba Iron.
Anglo American tiene una valoración de mercado de US$34.000 millones, pese a que sus acciones han experimentado una disminución cercana al 16% en los últimos doce meses.
De hecho, ha enfrentado una serie de reveses importantes durante el año pasado a medida que los precios de algunos de sus productos clave se desplomaron, mientras que las dificultades operativas obligaron a la empresa a recortar sus objetivos de producción, lo que redujo su valoración y la dejó vulnerable a posibles postores.
La oferta de BHP valora a Anglo en US$42.600 millones, una prima del 28% basada en el último precio de sus acciones.
Por su parte, BHP es líder mundial en el sector minero y encabeza la lista en términos de capitalización bursátil, superando los US$149 mil millones. Además, figura entre los principales productores a nivel mundial de minerales como hierro, cobre, níquel y carbón metalúrgico.
El consejo de la compañía británica está estudiando la propuesta, aunque no hay certeza de que vaya a formalizarse la oferta en firme y, de haberla, no se conocen los términos concretos, y por el momento ha recomendado a los accionistas de Anglo American esperar.
Según la norma de opas del Reino Unido, BHP deberá anuncia antes del 22 de mayo su intención de presentar una oferta firme por Anglo American o bien renunciar a ello.
¿Consecuencias para Chile?
Cabe recordar que ambas empresas operan en nuestro país. BHP gestiona la minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, además de Spence y Cerro Colorado. Mientras que Anglo American cuenta con el 44% de la propiedad de los yacimientos Los Bronces, El Soldado y Collahuasi.
En 2023 BHP produjo alrededor de 1,2 millones de toneladas de cobre, mientras que Anglo minó 826.000 toneladas. En el caso de fusionarse, superarían a la estatal Codelco como la mayor productora de cobre del mundo, una participación del 10% del suministro minero.
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